| 说明 |
1.董事会决议日期:114/07/14
2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞:群联电子股份有限公司国内第三次无担保
转换公司债
3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否
4.发行总额:发行总面额上限为新台币60亿元整，预计发行募集总金额上限为新台币
6,060,000仟元。
5.每张面额:新台币10万元整
6.发行价格:依票面金额100-101%发行
7.发行期间:五年
8.发行利率:票面利率为0%
9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用
10.募得价款之用途及运用计划:充实营运资金
11.承销方式:拟采询价圈购方式办理公开承销
12.公司债受托人:授权董事长决定
13.承销或代销机构:凯基证券股份有限公司
14.发行保证人:不适用
15.代理还本付息机构:宏远证券股份有限公司股务代理部
16.签证机构:采无实体发行，故不适用
17.能转换股份者，其转换价格及转换办法:相关办法将依有关法令办理，并报请主管机关
核准后另行公告
18.卖回条件:相关办法将依有关法令办理，并报请主管机关核准后另行公告
19.买回条件:相关办法将依有关法令办理，并报请主管机关核准后另行公告
20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:相关办法将依有关法令办理，并报请主管机
关核准后另行公告
21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:相关办法将依有关法令办理，并报请
主管机关核准后另行公告
22.其他应叙明事项:(1)本次发行国内第三次无担保转换公司债计划，包括但不限于发行
时点、发行金额、发行价格、发行期间、发行利率、发行及转换办法之订定与承销方式
等，以及本次计划所需资金总额、资金来源、计划项目、资金运用计划进度、预计可能
产生效益暨其他与本次募集与发行国内第三次无担保转换公司债之相关事项，如遇相关
法令变更、经主管机关指示修正、或因应主客观环境变化而有调整之必要时，拟授权董
事长于上述预计发行总金额上限内视实际情况全权处理之。
(2)为配合本次发行国内第三次无担保转换公司债相关事宜，拟授权董事长代表本公司
签署一切有关前揭发行转换公司债所需之契约及文件，并代表本公司办理相关发行事
宜。 |