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2月 3日, 2009

• 2018

公告本公司董事會決議訂定九十八年度第一次私募普通股

1.董事會決議日期:98/02/03

2.私募資金來源:依據證券交易法第43條之6規定之特定人募集之。

3.私募股數:本次決議私募股數為1,700,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.私募總金額:實收資本額新台幣17,000,000元

6.私募價格:每股新台幣53元

7.員工認購股數:不適用。

8.原股東認購股數:本次私募普通股應募人為Kingston Technology Corporation，
認購股數為1,700,000股。

9.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股權利義務原則上與本公司已發
行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓
對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公
司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，向主管機關補辦本次私募
普通股公開發行及申請上櫃(上市)交易。

10.本次私募資金用途:充實營運資金。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

13.其他應敘明事項:
(1)定價日:98年2月3日

(2)價格訂定方式:本次私募價格係依據本公司97年3月24日股東臨時會決議之
訂價原則訂定之，本次私募價格53元係佔98年2月3日定價日前一個營業日(不
含定價日)之本公司普通股收盤價簡單算術平均數75.1元之70.57%。

(3)本公司將依據97年03月24日股東臨時會通過之私募普通股增資案總額不超
過5,000,000股，辦理98年第一次私募普通股增資發行新股1,700,000股，募集
總金額為新台幣90,100,000元。

(4)本次私募普通股增資基準日訂為98年2月18日。

(5)本次私募普通股繳款期間訂為98年2月13日至2月18日止。

(6)本次私募普通股已洽定之應募人:依證券交易法第43條之6第1項之資格規定，
應募人為Kingston Technology Corporation，其目前為本公司之客戶，目前持
有本公司流通在外股份之1.13%。
認購股數:1,700,000股;認購金額:新台幣90,100,000元。

(7)資金運用進度及預期達成效益:本次私募款項預計於98年2月18日募足，待驗
資完畢後，隨即投入公司營運周轉所需。

(8)本次私募增資股數為1,700,000股，增資金額為新台幣17,000,000元，此次私
募增資金額佔增資後實收資本額之1.32%，預計累計私募增資數額佔增資後實收
資本額之12.48%。

(9)獨立專家表示意見:本人依據淨值比還原法及本益比還原法計算之該公司合理
發行價格分別為51.25元及66.43元。另考量該公司本次依證券交易法第43條之8
有關私募有價證券之流通性限制，予以流動性貼水，以每股53元私募現金增資發
行新股，約佔該公司98年2月3日之前1個營業日平均收盤價75.10元之70.57%，符
合97年3月24日該公司股東臨時會決議之訂價原則，亦介於同業淨值比還原法及
本益比還原法計算值之間，故評估該公司本次私募發行新股之發行價格訂為53元
尚屬允當。
獨立專家:立本台灣聯合會計師事務所會計師
評估人： 劉克宜

(10)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於
營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理
之。